Primera Página – Agencia de Noticias – Luxemburgo.- Auna S.A. (Nyse: Auna) recaudó 360 millones de dólares en ingresos brutos mediante la emisión de 30.000.000 millones de acciones clase A (“acciones clase A”), a un precio de 12,00 dólares estadounidenses por acción clase A, tras comenzar a cotizar el viernes en la Bolsa de Valores de Nueva York. La empresa latinoamericana de atención médica con operaciones en México, Perú y Colombia, lanzó su Oferta Pública Inicial. (“IPO”) en la Bolsa de Valores de Nueva York como lo anticipó en su momento Primera Página . En la oferta, Auna concedió a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 4.500.000 acciones clase A adicionales al precio de oferta pública inicial. ESTRUCTURA ACCIONARIA Auna S.A.A. (antes conocida como Auna S.A. y antes conocida como Grupo Salud del Perú S.A.C.) es una subsidiaria del Grupo Enfoca (controladora última), la cual posee un capital social del 69,46% adquirido a través de diferentes mecanismos. La Compañía es la matriz controladora de un grupo de compañías operativas y preoperativas enfocadas en el sector de la salud. Fue constituida en Perú en el año 2008 mediante el aporte de la totalidad de las acciones de los ex accionistas de Oncosalud S.A.C. a la compañia. El 30 de diciembre de 2019, la Compañía cambió su razón social a Auna S.A. El Grupo es un proveedor de servicios de salud enfocado principalmente en servicios que brindan tratamiento contra el cáncer a través de su filial Oncosalud S.A.C., hospitales de internación, centros de atención ambulatoria y centros médicos especializados en Perú y, desde finales de 2018, en Colombia, a través de Promotora Médica Las Américas S.A. (Pmla). Incluye: 32.029.016 acciones clase B en posesión colectiva de Enfoca Discovery 2, L.P., Enfoca Descubridor 1, Fondo de Inversión, Enfoca Descubridor 2, Fondo de Inversión, Enfoca Asset Management Ltd. y Enfoca Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. En relación con el Financiamiento del Patrocinador para un aporte de capital en octubre de 2022, para financiar, en parte, nuestra compra del Grupo OCA, Enfoca pignoró todas sus acciones en beneficio de los prestamistas bajo el Financiamiento del Patrocinador. Consulte “Factores de riesgo: riesgos relacionados Luego de la finalización de la oferta, Enfoca, el accionista controlador, poseerá aproximadamente el 72,9% de las acciones Clase B. Jesús Zamora León, presidente y miembro de la Junta Directiva, posee el 70% de las acciones de Enfoca Investment Ltd. y tiene poder de voto y disposición sobre las acciones ordinarias en poder de las entidades afiliadas a Enfoca. En octubre de 2022, Pinillos Casabonne, miembro de la Junta Directiva, pignoró todas sus acciones clase A y acciones clase B en beneficio de los prestamistas bajo el Financiamiento del Patrocinador. Heredia Investments actualmente posee una participación del 21,2% en Auna Salud S.A.C. directamente y tiene una participación del 78,8% en la misma. Aparte de su participación en Auna Salud y sus obligaciones bajo el Financiamiento del Patrocinador, Heredia Investments no tiene ningún activo o pasivo material. Suso Zamora, presidente ejecutivo del Consejo y presidente de Auna, dijo: “La cotización de Auna en la Bolsa de Valores de Nueva York hoy es un hito importante para nuestra compañía y reafirma nuestra misión de transformar la atención médica en América Latina de habla hispana brindando la rápida atención de la región. población en crecimiento con acceso a una atención sanitaria altamente integrada. Nuestro debut en los mercados de valores internacionales es también la culminación del arduo trabajo y la dedicación de los médicos, enfermeras, gerentes y muchos otros colegas que han ayudado a crear una de las plataformas de atención médica más grandes y modernas de la región”. Zamora agregó: “A través de la red integrada horizontalmente de 31 centros de atención médica de Auna y nuestra cartera integrada verticalmente de planes de salud oncológicos y de otro tipo para más de 1,3 millones de miembros, brindamos acceso a una atención médica mejorada en los mercados desatendidos de la región. Y a medida que nos expandamos, continuaremos priorizando la prevención y concentrándonos en las enfermedades de alta complejidad que más contribuyen a los gastos de atención médica, sin dejar de centrarnos en el paciente y comprometernos con los más altos estándares de atención, calidad y seguridad del paciente”. RESULTADOS FINANCIEROS Para todo el año 2023, Auna registró unos ingresos de 1.050 millones de dólares y un Ebitda ajustado de 223 millones de dólares, lo que representa aumentos del 58% y el 90%, respectivamente. El margen Ebitda ajustado para 2023 se expandió al 21,3% desde el 17,7% del año anterior. La oportunidad de Auna de brindar acceso a la atención médica está respaldada por la economía de proximidad de México y un mercado de atención médica en América Latina de habla hispana de aproximadamente 313 mil millones