Primera Página – Agencia de Noticias –
Rio de Janeiro.-El Banco BTG Pactual colocó bonos Senior a través de su filial en las Islas Caimán, bajo el Programa Global de Bonos a Medio Plazo, cuyos fondos netos serán utilizados en el curso ordinario de los negocios de BTG Pactual.
Cabe señalar que los bonos fueron emitidos por un valor total de US$500 millones a un tipo fijo del 6,25% anual, con vencimiento el ocho de abril de 2029.
Los intereses de los bonos serán pagaderos semestralmente el ocho de abril y el ocho de octubre de cada año, a partir de octubre de 2024.
Los bonos cotizarán en la lista oficial de la Bolsa de Luxemburgo.
Así mismo, los bonos se ofrecieron únicamente a compradores institucionales cualificados, que también son compradores cualificados y a inversores no estadounidenses fuera del territorio de los Estados Unidos.
Los Bonos no han sido ni serán registrados en la Securities Exchange Commission bajo la Ley de Valores Mobiliarios y no están sujetos a registro en Brasil en la Comisión de Valores Mobiliarios bajo las leyes y regulaciones aplicables.
Además del propio BTG, Bradesco BBI, Citi, Itaú BBA y JP Morgan son los coordinadores de la operación, según el servicio Lseg.
