Primera Página - Agencia de Noticias - Calgary (Alberta).- Gran Tierra Energy Inc. (Nyse American : GTE) (TSX:GTE) (LSE:GTE) anunció que fijó el precio de su oferta de un monto principal agregado adicional de US$150 millones de sus Bonos Preferentes Garantizados Amortizables al 9,500 % con vencimiento en 2029. Es una emisión adicional a los bonos emitidos previamente en una colocación privada a compradores institucionales calificados en los Estados Unidos de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones (la “Ley de Valores”). También a no estadounidenses en transacciones fuera de los Estados Unidos de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores, y de conformidad con ciertas exenciones de prospecto en Canadá. Gran Tierra tenía previamente en circulación un monto principal total de US$587.590.000 en Bonos Senior Garantizados Amortizables al 9,500% con vencimiento en 2029 (los “Bonos Originales”). Los bonos tendrán los mismos términos y disposiciones que los bonos originales, excepto por la fecha de emisión y el precio de emisión, y formarán la misma serie que los Bonos Originales, incluso con respecto a los pagos de intereses. Gran Tierra espera cerrar la oferta este miércoles 18 de septiembre de 2024. Gran Tierra espera recibir ingresos netos, después de los descuentos y comisiones de los compradores iniciales y los honorarios y gastos de oferta estimados, de aproximadamente US$136,0 millones. Tras la liquidación, se espera que los bonos se negocien con el mismo número Cusip que los bonos originales, excepto que los bonos vendidos de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores tendrán un número Cusip diferente al de los bonos originales hasta 40 días después de la fecha de emisión de los bonos. Los bonos estarán garantizados por ciertas subsidiarias de Gran Tierra. Gran Tierra pretende utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar la parte en efectivo de la contraprestación pagadera por las acciones según los términos de la adquisición propuesta de la totalidad del capital social emitido y por emitir de i3 Energy plc, una sociedad anónima organizada conforme a las leyes de Inglaterra y Gales, y cualquier ingreso neto restante de la oferta para fines corporativos generales, que pueden incluir capital adicional para evaluar y desarrollar descubrimientos de exploración, pago de otras deudas, capital de trabajo y/o adquisiciones. Los bonos no se registrarán según la Ley de Valores ni las leyes de valores de ninguna otra jurisdicción y no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes de valores estatales aplicables. La oferta se realiza, y los bonos se ofrecen y emiten, únicamente (a) en los Estados Unidos a inversores que se considere razonablemente que son “compradores institucionales calificados” (según se define en la Norma 144A de la Ley de Valores) en virtud de la exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores, (b) fuera de los Estados Unidos a inversores que sean personas distintas de “personas estadounidenses” (según se define en la Norma 902 de la Ley de Valores) en virtud de la Regulación S de la Ley de Valores, y (c) de conformidad con ciertas exenciones de prospecto en Canadá. Acerca de Gran Tierra Energy Inc. Gran Tierra Energy Inc. es una empresa internacional de energía independiente que actualmente se centra en la exploración y producción internacional de petróleo y gas natural, con activos en Colombia y Ecuador. Las acciones ordinarias de la empresa cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse American), la Bolsa de Valores de Toronto y la Bolsa de Valores de Londres bajo el símbolo GTE.