Primera Página – Agencia de Noticias – Bogotá.- Colombia, en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, accedió al mercado de capitales internacional mediante la reapertura de las dos referencias de bonos sociales, con vencimiento en 2035 y 2053. El monto total fue de US$1.300 millones divido en US$650 millones cada uno y con un rendimiento de 7,550% y 8,150% respectivamente. La transacción hace parte de la meta incluida en el Plan Financiero establecido en los fuentes y usos emitidos en febrero de 2024. Hay que tener en cuenta que el Gobierno colombiano prevé desembolsos externos por US$5.500 millones, de los cuales, cerca del 45% provendrá de colocaciones de bonos globales, es decir, alrededor de US$2.475 millones. Con la oferta realizada este miércoles, en consecuencia, se puede concluir que quedan US$1.175 millones por recaudar en los mercados de capitales internacionales. El resto, que son US$3.025 millones, provendrá de operaciones de crédito con los entes multilaterales. La colocación de hoy alcanzó, en su momento más alto, órdenes por cerca de US$10.100 millones, es decir 7,8 veces lo emitido, y contó con un libro robusto y de alta calidad con aproximadamente 365 cuentas de inversionistas locales e internacionales. De acuerdo con Hacienda, la reapertura de los bonos evidencia un apetito robusto por parte de los inversionistas en Colombia, en particular, “por los títulos sociales que resaltan el compromiso del país en buscar nuevas alternativas de financiamiento enfocados en el cumplimiento de los ODS y vincular la deuda pública a objetivos sociales concretos”. José Roberto Acosta Ramos, director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, indicó que “el gran apetito por Colombia, reflejado en el rendimiento alcanzado y la amplia demanda, es prueba contundente del manejo ortodoxo de las finanzas públicas, el fortalecimiento de la confianza inversionista y el continúo compromiso del Presidente Gustavo Petro para cumplir con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y vincular la deuda pública a propósitos sociales”. A continuación, se presentan los términos, condiciones y resultados preliminares de la emisión: